为深入贯彻落实中共都江堰市委十五届十一次全会关于实施文商旅体融合发展“五大行动”、为城市发展注入新动能的战略部署,以及市委、市政府关于深化国资国企改革、创新金融手段盘活存量资产的具体要求,都投集团正全力推进青城山-都江堰景区公募REITs项目申报前期工作,已全面完成项目中介服务机构团队组建,组成由中航基金、中金公司、安永华明会计师事务所、中伦律师事务所、戴德梁行5家机构“强强联合”的专业REITs项目服务团队(上述机构均具有丰富的REITs申报发行项目经验),标志着项目取得阶段性重要进展。现正有序开展基础资料收集整理、尽职调查、经营团队访谈、现场踏勘、穿行测试等系列前期准备工作,估值模型初步构建也已启动,全面梳理拟入池的底层资产。
把握政策机遇,抢占文旅REITs发展先机。2024年7月,国家发展改革委发布《关于全面推动基础设施领域不动产投资信托基金项目常态化发行的通知》,正式将文旅基础设施项目纳入常态化发行范围。今年11月,国家发展改革委进一步表示,正在积极推动基础设施REITs扩围至城市更新设施、酒店、体育场馆等更多行业领域,为都江堰景区发行公募REITs创造了有利政策条件。四川省高度重视REITs市场建设,四川证监局与省发改委等部门构建了基础设施领域REITs试点协调工作机制。联合出台四川省促进REITs发展“十一条”,推动建立“意向项目+储备项目+申报项目”分级推进机制。成都市发改委发布《关于促进成都市基础设施领域不动产投资信托基金发展的十条措施》,明确提出建立基础设施REITs项目储备库。加强REITs项目策划、遴选、申报、发行等全过程服务,建立“策划一批、储备一批、申报一批、发行一批”的滚动实施机制。
强化使命担当,率先启动REITs申报工作。都江堰市委全会明确提出,要深化国资国企改革,盘活存量资产,创新投融资机制,为全市文商体旅融合发展注入新动能。青城山-都江堰景区公募REITs项目的推进,正是都投集团全面贯彻落实市委、市政府战略部署的具体行动。都投集团积极响应,抢抓国家、省、成都市政策窗口期,率先启动青城山-都江堰景区公募REITs项目。展现了国企在改革创新中的责任担当,为全省文旅产业高质量发展探索新路径。
项目稳步推进,前期工作成效显著在都江堰市委、市政府的坚强领导下,青-都景区公募REITs项目前期准备工作取得实质性进展,按照项目启动、尽职调查、发改委申报、交易所申报、发行上市5个阶段稳步推进后续申报发行工作。专业团队组建完成。通过规范招标程序,已成功遴选并组建了由基金管理人、会计师事务所、律师事务所、财务顾问、评估机构等构成的专业中介服务团队,为项目提供全方位技术支持。基础工作全面展开。项目团队正有序开展基础资料收集整理、尽职调查、经营团队访谈、现场踏勘等工作,系统梳理景区资产状况和运营情况,为后续工作奠定坚实基础。估值模型初步构建。结合景区特点和运营实际,已启动估值模型构建工作,科学评估拟入池资产价值,确保项目定价合理公允。资产梳理积极推进。全面梳理拟入池的底层资产,明确资产边界和权属关系,为青-都景区公募REITs发行做好充分准备。
释放多重效益,赋能城市发展。发行景区公募REITs将为都江堰市带来深远影响和显著效益。盘活存量资产,创新投融资模式。通过发行公募REITs,可有效盘活青城山-都江堰景区长期投入形成的优质基础设施资产,收回资金用于新的旅游基础设施建设。形成存量资产和新增投资的良性循环,为文旅基础设施投资开辟新的融资渠道。促进文旅融合,推动产业升级。REITs发行将推动都江堰市文商体旅深度融合发展,通过市场化机制提升景区运营管理水平。打造更加完整和有竞争力的旅游产业链,助力国际旅游城市建设。优化财务结构,增强发展能力。项目成功发行将优化企业财务结构,增强再投资能力,为都投集团可持续发展提供有力支撑。带动就业增长,激发经济活力。参考已发行REITs项目的就业带动效应,项目运营将直接和间接带动相关产业发展。创造更多就业机会,为区域经济发展注入新动能。
随着项目各项前期工作的扎实有序推进,青城山-都江堰景区REITs项目正稳步向前。这一创新举措不仅是贯彻落实市委、市政府决策部署的具体体现,更是都江堰市推动文商体旅融合高质量发展的重要抓手。项目成功实施后,将形成良好示范效应,吸引更多社会资本参与都江堰市文化旅游基础设施建设。为都江堰这座“三遗”城市的可持续发展注入强劲金融动力,开创都江堰市文旅产业发展新局面。
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